Consulenza a parcella fissa
Decisioni finanziarie chiare, senza conflitti di interesse.
Ti affianchiamo nel decidere come spendere, risparmiare, investire e gestire le tasse. Niente prodotti da vendere: paghi solo la parcella concordata.
Servizi
Su cosa ti aiutiamo
Conti di casa
Mettiamo in fila entrate e uscite e impostiamo un piano di risparmio che puoi davvero rispettare.
Investimenti
Colleghiamo la strategia a obiettivi e tempi, spiegando costi e rischi senza giri di parole.
Tasse e scadenze
Ti indichiamo le strade lecite per pagare meno e un calendario per non dimenticare nulla.
Partite IVA
Separiamo i conti personali da quelli dell'attività e accantoniamo quanto serve per le imposte.
Metodo
Il percorso, passo dopo passo
Una telefonata
Ci racconti l'obiettivo. Ti diciamo con franchezza se possiamo esserti utili.
La fotografia
Mettiamo sul tavolo entrate, spese, debiti e risparmi, anche solo a spanne.
Il piano scritto
Ricevi un documento con azioni, scadenze e un piano B se le cose cambiano.
I controlli nel tempo
Ci risentiamo per verificare i progressi e correggere la rotta.
A chi serve
Per chi vuole decidere con calma
Famiglie: dal bilancio mensile al fondo emergenze, dagli studi dei figli all'acquisto della casa.
Chi vuole investire: capire quanto rischio puoi permetterti e costruire un portafoglio su misura. L'ultima parola è sempre tua.
Chi lavora in proprio: liquidità sotto controllo, un salvadanaio per le imposte e idee chiare su regime fiscale e adempimenti.
Prezzi
Quanto costa
| Primo incontro | 60 minuti, riepilogo scritto, domande per 7 giorniPer chi vuole un parere chiaro | da 90 € |
|---|---|---|
| Piano finanziario | Analisi completa, obiettivi a 1, 5 e 10 anni, strategia di risparmio e investimentoPer mettere ordine una volta per tutte | da 390 € |
| Accompagnamento | Incontro mensile, chat, revisione trimestrale degli obiettiviPer non restare soli dopo il piano | da 130 €/mese |
| Partite IVA | Flussi di cassa, regime fiscale, separazione dei contiPer liberi professionisti e micro-imprese | da 220 € |
Prima di scriverci
Quanto dura il primo incontro?
Un'ora circa, online o in studio. Alla fine ricevi un riepilogo scritto.
Vendete prodotti finanziari?
No. Incassiamo solo la parcella concordata, nessuna commissione da banche o assicurazioni.
Servono documenti?
Bastano cifre approssimative. I dettagli li definiamo insieme.
Come trattate i miei dati?
Con riservatezza, secondo il GDPR. Leggi l'informativa sulla privacy.
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Rispondiamo entro un giorno lavorativo.
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